Faça seu patrimônio crescer com estratégia, segurança e acompanhamento profissional
Suporte completo para suas decisões financeiras
Entendemos seu momento de vida, objetivos e tolerância ao risco para criar estratégias adequadas ao seu perfil.
Estratégia sob medida considerando seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Acesso às melhores oportunidades do mercado através da plataforma BTG Pactual.
Monitoramento constante da sua carteira e ajustes conforme mudanças no mercado e em seus objetivos.
Explicações claras, sem jargões, para você entender cada decisão de investimento.
Informações claras sobre riscos, custos e estratégias. Você sempre saberá onde está investindo.
Processo simples e transparente
Primeira conversa para entender seu perfil, objetivos e situação financeira atual.
Criação de uma estratégia personalizada alinhada aos seus objetivos e perfil de risco.
Abertura de conta e aplicação das estratégias definidas com todo suporte necessário.
Monitoramento contínuo, relatórios periódicos e ajustes conforme necessário.
Atendimento personalizado para diferentes perfis
Médicos, advogados, dentistas e outros profissionais que buscam fazer seu patrimônio crescer com segurança.
Donos de negócios que querem diversificar investimentos e planejar o futuro da empresa e da família.
Profissionais de alta renda que precisam de estratégias sofisticadas para maximizar retornos.
Pessoas que buscam renda passiva e preservação de patrimônio para aproveitar a aposentadoria.
Quem está começando e precisa de orientação para dar os primeiros passos com segurança.
Quem já investe mas quer acesso a produtos exclusivos e estratégias mais sofisticadas.
Estrutura e experiência para cuidar do seu patrimônio
Parte da rede do maior banco de investimentos da América Latina, com +1,5 trilhão sob gestão.
Experiência comprovada gerenciando patrimônio de mais de 50 clientes satisfeitos.
Wiser com mais de uma década de história, sólida e confiável no mercado financeiro.
Relacionamento próximo e humanizado, com atenção aos detalhes do seu perfil e objetivos.
Escritório em Santo André, com atendimento presencial e online para sua comodidade.
Estratégias de longo prazo que respeitam o tempo como seu maior ativo nos investimentos.
Confiança construída através de resultados
"Estou muito satisfeito com a consultoria que recebo do Caio. Ele leva bem em conta o meu perfil, avaliando a situação financeira, meus objetivos, o horizonte de tempo. Em nossas conversas posso dizer que é bem transparente sobre os riscos e custos envolvidos nas estratégias de investimento que apresenta."
"Como cliente do Caio e da Wiser, super indico essa modalidade de ter alguém atuando comigo e para mim no acompanhamento de meus investimentos. O poder de decisão fica mais próximo das atualizações do mercado."
"Trabalho com o Caio já faz alguns anos e gosto muito do jeito que ele conduz tudo. O trabalho dele é sempre bem pensado e feito de acordo com o meu perfil de investidor. É alguém em quem confio de verdade."
Tire suas dúvidas sobre a assessoria
A assessoria é gratuita para o cliente. A remuneração do assessor vem das instituições financeiras através de taxas já embutidas nos produtos, sem custo adicional para você.
Atendemos diferentes perfis patrimoniais. O ideal é conversarmos para entender seu momento e definir a melhor estratégia para você.
Recebo comissões das instituições financeiras pelos produtos recomendados. Isso garante que meu interesse está alinhado ao seu: quanto melhor você vai, melhor eu vou.
Investimentos são estratégias de médio e longo prazo. Trabalhamos com horizontes mínimos de 12 meses, mas os melhores resultados aparecem em 3-5 anos ou mais.
Não! Meu papel é justamente te educar e guiar em cada decisão. Explico tudo de forma clara, sem jargões, para você entender onde está investindo.
Sim, você tem total liberdade. Não há contratos de fidelidade ou taxas de cancelamento. O relacionamento é baseado em confiança e resultados.
Agende uma análise gratuita e descubra as melhores estratégias para seus investimentos
✓ Análise inicial gratuita
✓ Sem compromisso
✓ Resposta em até 24h
